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[7.23] 메가와이드 채권 공모가 승인되었습니다.
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메가와이드 건설사는 40억 파운드 상당의 고정금리 채권을 매입했습니다.
수요일에 열린 회의에서, 위원회는 회사의 부채 증권 발행에 대한 등록 명세서를 승인하기로 결의했는데, 이는 그 회사가 나머지 요건들을 준수하는 것을 조건으로 합니다.
채권 공모는 2026년 만기 3.5년 만기 시리즈 A 채권과 2027년 만기 5년 만기 시리즈 B 채권 중 최대 30억 P로 구성되며, 초과 청약 옵션은 최대 10억 P입니다.
전체 배분 옵션이 완전히 행사된다고 가정할 때, 그 제안의 순이익은 39억 7천만 페소에 달할 수 있습니다.
게다가, SEC에 제출된 가장 최근의 시간표에 따르면, 그 채권은 2022년 8월 17일에 필리핀 거래소에 상장될 때인 7월 28일부터 8월 5일까지 액면가로 제공될 것입니다.
공모 수익금은 메가와이드의 단기 채무 상환, 자본 지출 자금 및 일반적인 기업 요구사항에 사용됩니다.
메가위드는 RCBC Capital Corp.와 Security Bank Capital Investment Corp.를 이 제안을 위한 공동 발행 관리자, 공동 인수인 및 도서 발행인으로 고용했습니다.
Tis is the Original Article from THE MANILA TIMES NEWS
Megawide Construction Corp. for up to P4 billion worth of fixed-rate bonds.
In its meeting on Wednesday, the commission en banc resolved to approve the registration statement for the company's debt securities offering, subject to its compliance with certain remaining requirements.
The bond offering consists of up to P3 billion of 3.5-year Series-A bonds that are due 2026 and five-year Series-B bonds due 2027, with an oversubscription option of up to P1 billion.
Net proceeds from the offer could amount to P3.97 billion, assuming the overallotment option is fully exercised.
In addition, the bonds will be offered at face value from July 28 to August 5, which is in time for their listing on the Philippine Dealing & Exchange Corp. on Aug. 17, 2022, according to the latest timeline submitted to the SEC.
The offering's proceeds will be used to pay out Megawide's short-term debt, fund its capital expenditures and for general corporate requirements.
Megawide has engaged the RCBC Capital Corp. and Security Bank Capital Investment Corp. as the joint issue managers, joint lead underwriters and bookrunners for this offer.
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