마닐라 – 국영 필리핀 개발 은행(DBP)은 최근 현지 채권 발행을 통해 38억 7,500만 페소의 신규 자금을 조달했으며, 이는 핵심 우선 분야를 위한 다양한 개발 프로젝트 및 이니셔티브에 사용될 것이라고 최고 관리가 말했습니다.

DBP 사장 겸 CEO인 "Michael de Jesus"는 은행의 1.5년 고정 금리 시리즈 4 채권 발행이 시리즈 4 채권에 대해 발표된 최소 발행 규모인 20억 페소의 3.6배 이상에 달했으며, 이는 4년 만기 550억 페소를 절정에 이르게 한다고 말했습니다. 지속 가능한 채권 프로그램.

“변덕스러운 시장 배경에도 불구하고 우리는 기관 투자자들의 강력한 지원에 힘입어 관련 벤치마크 대비 10bp의 가장 타이트한 스프레드로 가격을 책정할 수 있었습니다.”라고 de Jesus는 금요일 보도 자료에서 말했습니다.

이어 “DBP의 발행 호응으로 공모 기간이 예상보다 일찍 마감됐다”고 덧붙였다.

DBP는 자산 측면에서 미국에서 8번째로 큰 은행이며 경제의 4가지 전략적 부문인 인프라 및 물류에 신용 지원을 제공합니다. 마이크로, 중소기업; 환경; 및 사회 서비스 및 지역 사회 개발.

최근 발행 전에 DBP는 2021년 Fitch Ratings에서 "BBB" 등급을 받은 3억 달러를 모금한 역외 채권과 2022년 사모를 통해 120억 PHP를 가져온 역외 채권을 발행했습니다.

이번 채권은 만기가 2025년 1월인 1.5년 만기 연 6.4126%의 금리에 액면가로 제공돼 필리핀 딜링 앤 익스체인지 코퍼레이션(Philippine Dealing & Exchange Corporation)을 통해 등록돼 거래됐다.

De Jesus는 수익금의 일부가 향후 대출 성장 파이프라인, 대차대조표 확장, 국가의 급속한 경제 회복 및 확장에 따른 고객의 수요 증가에 따라 자금 조달원의 다양화를 제공하는 데 사용될 것이라고 말했습니다.

그는 시리즈 4 채권의 분배가 2022년 은행이 채택한 것과 유사하게 적격 기관 구매자로 제한된 참여와 함께 사모를 통해 이루어졌다고 말했습니다.

"DBP의 최근 채권은 투자자들에게 경제 활성화를 위한 노력을 지원하고 국가의 꾸준한 회복에 적극적으로 기여한다는 고귀한 목표의 일부가 될 수 있는 기회를 투자자들에게 제공하려는 은행의 적극적인 입장을 가시적으로 표현한 것입니다."라고 de Jesus가 말했습니다.

DBP는 Standard Chartered Bank를 이슈 매니저로, China Bank Capital을 공동 주관사 및 북러너로 선정했습니다. (PNA)

This is the Original Article from PNA NEWS

[8.4] DBP, 최근 채권 발행에서 Php4B 인상

MANILA – State-owned Development Bank of the Philippines (DBP) has raised PHP3.875 billion in fresh funds through its latest local bond issuance, which would be channeled to various developmental projects and initiatives for its key priority sectors, a top official said.

DBP president and chief executive officer "Michael de Jesus" said the bank’s 1.5-year Fixed Rate Series 4 bond issuance reached more than 3.6 times the announced minimum issue size of PHP2 billion for the Series 4 bonds, which culminates its four-year PHP55 billion Sustainable Bond Program.

“Notwithstanding the volatile market backdrop, we are buoyed by the strong support from institutional investors, which allowed us to price at our tightest ever spread of 10 basis points over the relevant benchmark,” de Jesus said in a news release on Friday.

“The overwhelming reception of DBP’s issuance resulted in closing the offering period earlier than expected,” he added.

DBP is the eighth largest bank in the country in terms of assets and provides credit support to four strategic sectors of the economy – infrastructure and logistics; micro, small and medium enterprises; environment; and social services and community development.

Before the latest issuance, DBP issued two bond offerings – an offshore bond that raised USD300 million in 2021 which was rated “BBB” by Fitch Ratings, and an onshore bond offering in 2022 that fetched PHP12-billion via private placement.

The latest bonds were offered at par value with an interest rate of 6.4126 percent per annum with a 1.5-year tenor, which is set to mature in January 2025, and were enrolled and traded through the Philippine Dealing & Exchange Corporation.

De Jesus said part of the proceeds would also be used to augment future loan growth pipeline, balance sheet expansion, and provide diversification of funding sources amid rising demand from its clients in the wake of the country’s rapid economic recovery and expansion.

He said the distribution of the Series 4 bonds was undertaken via private placement, with participation limited to Qualified Institutional Buyers, similar to what the bank adopted in 2022.

“DBP’s latest bond is a tangible manifestation of the Bank’s proactive stance to offer investors an opportunity to be part of the noble goal of supporting efforts to stimulate the economy and actively contribute to the country’s steady recovery…,” de Jesus said.

DBP tapped Standard Chartered Bank as Issue Manager together with China Bank Capital, as Joint Lead Arrangers and Bookrunners. (PNA)