마닐라 – Metropolitan Bank & Trust Co.(Metrobank)는 금요일 Philippine Dealings and Exchange Corp.(PDEx)에 237억 PHP 1.5년 고정 금리 채권을 상장했으며 이 채권은 5%의 이율을 가지고 있습니다.

보도 자료에서 은행은 수요 증가로 인해 발행 규모를 100억 PHP에서 늘리고 제안 기간을 10월 19일에서 10월 17일로 단축했다고 밝혔습니다.

“소매 및 기업 고객 모두의 수요로 인해 초기 채권 제공액을 매우 높은 관심을 충족시키기 위해 발표한 100억 PHP보다 2배 이상 늘렸습니다. 메트로뱅크의 수석 부사장 겸 금융 시장 부문 책임자인 페르난드 안토니오 탄싱코(Fernand Antonio Tansingco)는 "조달된 자금은 일부 만기 발행의 재융자 등을 포함해 은행의 일반적인 자본 요건에 주로 사용될 것"이라고 말했다.

그는 채권 제공에 대한 "압도적인 반응"은 "불확실성에도 불구하고 Metrobank와 같은 고품질 발행자에 대한 강한 수요가 여전히 있음을 확인시켜줍니다"라고 말했습니다.

PDEx 사장 겸 최고경영자(CEO)인 '안토니노 낙필'은 “2018년 BSP(Bangko Sentral ng Pilipinas) 규정 변경 이후 채권 발행을 선도한 은행인 메트로뱅크가 연간 수준을 끌어올리는 것이 적절하다”고 말했다. 4000억 PHP 이정표 이상의 채권 상장"

"1차 시장은 2022년의 밝은 지점입니다. 발행자 커뮤니티는 부진한 2021년 이후 복수로 돌아왔음을 실제로 보여주고 있습니다. 기업 및 은행 발행인은 공적 자금 조달의 수레바퀴를 유지했고 국내 투자자는 충분한 자금 이상으로 보답했습니다. "라고 말했다.

은행은 최근 부채 증서 발행이 2021년 12월 15일 이사회에서 승인된 2,000억 PHP의 채권 및 상업 어음 프로그램의 일부라고 밝혔습니다.

First Metro Investment Corp., ING Bank NV, Manila Branch 및 Standard Chartered Bank를 제안에 대한 공동 선임 관리자 및 공동 장부 주자로 선택했으며 이들 은행은 Metrobank와 함께 판매 대리인입니다. (PNA)

This is the Original Article from PNA NEWS 

[10.29] The Metrobank lists P23.7-B 1.5-year bond

MANILA – Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) listed at the Philippine Dealings and Exchange Corp. (PDEx) on Friday its PHP23.7 billion 1.5-year fixed rate bond, which has a coupon rate of 5 percent.

In a press release, the bank said it raised the issue size from the PHP10 billion offering due to strong demand and even shortened the offer period to October 17 instead of October 19.

“The demand from both retail and corporate clients prompted us to increase our initial bond offering by more than two times beyond the PHP10 billion we announced to meet the very strong interest. The funds raised will mainly be used for the bank’s general capital requirements, including refinancing of some maturing issuances,” said "Fernand Antonio Tansingco," Metrobank senior executive vice president and head of the Financial Markets Sector.

He said the “overwhelming response” to their bond offering “affirms that despite the uncertainties, there is still strong demand for high-quality issuers like Metrobank.”

PDEx president and chief executive officer "Antonino Nakpil" said, “it is fitting that Metrobank, the bank that pioneered bond issuance post the change in BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) regulations back in 2018, is the one that pushes the level of annual bond listings above the PHP400 billion milestone.”

“The primary market is the bright spot for 2022 with the issuer community really showing that it is back with a vengeance after a lackluster 2021. Corporate and bank issuers have kept the wheels of public financing rolling and domestic investors have reciprocated with more than ample funds,” he said.

The bank said the latest debt paper issuance is part of its increased PHP200 billion Bond and Commercial Paper Program, which was approved by its Board of Directors on Dec. 15, 2021.

It tapped First Metro Investment Corp., ING Bank NV, Manila Branch, and Standard Chartered Bank as joint lead managers and joint book runners for the offer while these banks, along with Metrobank, are the selling agents. (PNA)